Algemeen

• Beschikbaarheid van systeem
  Lokaal, Web-based, Citrix, Terminal Server
• Licentiestructuur
  Closed Source
• Technologie
• Overige interfaces
  FileMaker
• Goede samenwerking gerelateerde software
  Windows XP, Mac OSX
• Branche focus
  Dienstverlening

Gebruikersinterface

• Talen
  Nederlands
• Meer talen

Persoonsgegevens

• Voornaam
  Ja
  
• Roepnaam
  Nee
• Tussenvoegsel
  Ja
  
• Titel
  Ja
  
• Voorletters
  Ja
  
• Geslacht
  Ja
  
• Functie
  Ja
  
• Hoofdcontactpersoon
  Ja
  
• Benadering formeel / informeel
  Ja
  
• Afdeling
  Ja
  
• Privé adres
  Ja
  
• Telefoonnummer direct
  Ja
  
• Telefoonnummer mobiel
  Ja
  
• Telefoonnummer privé
  Ja
  
• Faxnummer
  Ja
  
• Zakelijk emailadres
  Ja
  
• Privé email adres
  Ja
  
• Geboortedatum
  Ja
  
• Vrije velden per contactpersoon
  1-5
• Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens

• Organisatienaam
  Ja
  
• Oudere bedrijfsnamen
  Nee
• Bezoekadres
  Ja
  
• Postadres
  Ja
  
• Factuuradres
  Ja
  
• Afleveradres
  Nee
• Internationale adressen
  Nee
• Klantnummer
  Ja
  
• Debiteurennummer
  Ja
  
• Gemeente
  Nee
• Provincie
  Nee
• Branche
  Ja
  
• BIK-code
  Nee
• SBI, SIC code
  Nee
• Cebuco
  Nee
• GIS
  Nee
• Klanttype
  Ja
  
• Centraal telefoonnummer
  Ja
  
• Algemeen emailadres
  Ja
  
• Website
  Ja
  
• BTW-nummer
  Nee
• KvK-nummer
  Nee
• Organogram
  Nee
• Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen
  Nee
• Ontdubbele van adresgegevens
  Ja
  
• Weergeven organisatiestructuren
  Nee
• Vrije velden bij bedrijfsgegevens
• Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
• Overige mogelijkheden

Basis Verkoop Informatie

• Dashboard met pijplijn
  Nee
• Snel toegang tot recente verkoopdata
  Nee
• Voorgedefinieerde pijplijn overzichten
  Nee
• Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces
  Ja
  
• Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus
  Ja
  
• Beschikbare templates
  Contracten, Facturen
• Notities bij personen
  Ja
  
• Notities bij bedrijven
  Ja
  
• Notities bij partners
  Nee
• Koppeling van concurrenten informatie
  Nee
• Status indicator
• Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden
  Nee
• Koppeling statusindicator met pijplijn
  Nee
• Veld met bron van relatiegegevens
  Nee

Communicatie via e-mail

• Inkomende email automatisch koppelen aan relatie
  Nee
• Inkomende email handmatig koppelen aan relatie
  Nee
• E-mail templates aanwezig
  Nee
• Samenvoegen met Microsoft Outlook
  Nee
• Samenvoegen met Lotus Notes
  Nee
• Samenvoegen met Novell Groupware
  Nee
• Samenvoegen met eigen e-mail client
  Nee
• Personaleren van email met alle beschikbare persoonsvelden
  Nee
• Personaleren van email met alle beschikbare bedrijfsvelden
  Nee
• Trackingcodes meesturen
  Nee
• Eenweg communicatie met lokale software
  Microsoft Outlook
• Tweeweg communicatie met lokale software
• Koppeling met overige email systemen
• Koppeling van e-mail aan bedrijf
  Nee
• Koppeling van e-mail aan afdeling
  Nee
• Koppeling van e-mail aan persoon
  Nee
• E-mail later verzenden (tijd / datum instellen)
  Nee
• Carbon-copy ontvanger
  Nee
• Blind-Carbon-copy ontvanger
  Nee
• Aantal bijlage mogelijkheden
  1
• Omschrijfing andere e-mail mogelijkheden

Communicatie via telefoon

• Eenweg communicatie met telefoonsysteem
• Tweeweg communicatie met lokale software
• Bellijsten
  Nee
• Autodial
  Nee
• Terugbelactie bij bezet
  Nee
• Belscripts
  Nee
• Belpogingen
  Nee
• Reponsverwerking
  Nee
• Analyse belacties
  Nee
• Routering telefoonverkeer
  Nee
• Gesprekken kunnen worden opgenomen vanuit systeem
  Nee
• Datum / tijdstip registratie
  Nee
• Medewerker koppeling met gesprek
  Nee
• Keuzelijst vervolgacties
  Nee
• Gespreksduur
  Nee
• Gespreksnotitie
  Nee
• Omschrijfing andere telefonie mogelijkheden

Communicatie via print

• Samenvoegen naar Microsoft Office
  Ja
  
• Samenvoegen naar Lotus Office
  Nee
• Samenvoegen naar Open Office
  Ja
  
• Samenvoegen naar Google Apps
  Nee
• Samenvoegen naar Corel WordPerfect Suite
  Nee
• Samenvoegen naar Acrobat Reader
  Nee
• Samenvoegen naar overige

Communicatie via overige kanalen

• Uitgaande faxmailing vanuit systeem
  Nee
• Uitgaande SMS-broadcasts vanuit systeem
  Nee
• Uitgaande chat-sessies vanuit systeem
  Nee

Producten / Diensten

• Lijst van producten / diensten aanleggen
  Nee
• Offertes maken op basis van producten / dienstenlijst
  Ja
  
• Artikelnummer
  Ja
  
• Omschrijving
  Ja
  
• Groep
  Ja
  
• Afbeelding
  Nee
• Tekening
  Nee
• Serienummer
  Nee
• Type
  Nee
• Voorraad
  Nee
• Hoeveelheid
  Nee
• Eenheid
  Nee
• Garantie
  Nee
• Prijs excl. BTW
  Ja
  
• Prijs incl. BTW
  Ja
  
• Verzendkosten
  Nee
• Administratiekosten
  Nee
• Prijs differentie per klant
  Nee
• Prijs differentie per land
  Nee
• Prijs differentie per valuta
  Nee
• Kortingsgroepen
• Kortingsberekeningen

Partners / Dealers

• Invoer partner- of dealernetwerk
  Nee
• Klanten van partners of dealers bijhouden
  Nee
• Pijplijn voor partners of dealers
  Nee
• Distributie van relaties

Tijd & Kosten

• Tijdsregistratie
  Ja
  
• Tijd koppelen aan klant
  Ja
  
• Tijd koppelen aan regio
  Nee
• Tijd koppelen aan afdeling
  Nee
• Tijd koppelen aan medewerkers
  Ja
  
• Tijd koppelen aan partner
  Nee
• Tijd koppelen aan kanaal
  Nee
• Tijd koppelen aan product / dienstgroep
  Ja
  
• Tijd koppelen aan doelgroep
  Nee
• Tijd koppelen aan periode
  Ja
  
• Tijd koppelen aan activiteit
  Ja
  
• Tijd koppelen aan project
  Ja
  
• Online / intranet invoer van tijd en kostenstaten
  Nee
• Multi-level autorisaties
  Ja
  
• Alerts / Notificaties
  Nee
• Multi-currency kosten
  Nee
• Automatische tijd management
  Nee
• Vakantie en vrije dagen kalender
  Nee
• Werk met diverse BTW structuren
  Nee

Facturatie

• Autmatische facturen op basis van projecten
  Ja
  
• Factuur sjablonen
  Ja
  
• Handmatige aanpassing per factuur mogelijk
  Ja
  
• Facturen sturen per e-mail (in HTML)
  Nee
• Facturen sturen per e-mail (als PDF)
  Ja
  
• Werk met diverse BTW structuren
  Ja
  
• Opslag orginele bonnen
  Ja
  
• Koppeling met purchase orders / inkooporders nummering
  Nee

Project Management

• Project aanmaken zonder personen en bedrijven
  Ja
  
• Projectleider informatie
  Ja
  
• Omschrijving per project
  Ja
  
• Koppeling bedrijven aan project
  Ja
  
• Koppeling personen aan project
  Ja
  
• Koppeling taken aan project
  Nee
• Koppeling agenda per project
  Nee
• Koppeling producten / diensten per project
  Ja
  
• Koppeling pijplijn per project
  Nee
• Koppeling tijdsregistratie per project
  Ja
  
• Koppeling rapportages en analyse per project
  Ja
  
• Startdatum
  Ja
  
• Einddatum
  Ja
  
• (Gantt-) Planning
  Nee
• Voortgangsmeting
  Nee
• Budgettering
  Ja
  
• KPI statistieken
  Nee
• Project sjablonen
  Nee
• Deelprojecten
  Ja
  
• Facturatieregels per project
  Nee
• Winstgevendheid analyse
  Ja
  
• Helpdesk systeem (klanten/tickets)
  Nee
• Project dashboard
  Nee
• Interne forums
  Nee
• Workflow
  Ja
  
• Project kalender
  Nee

Resources

• Functies
  Uurtarief
• Zoeken naar

Marketing mogelijkheden

• Formulieren direct vanaf website importeren
  Nee
• E-mails importeren in systeem
  Nee
• Markgegevens bijhouden
• Externe koppelingen marktgegevens

Marketing campagnes

• Campagnenaam
  Nee
• Omschrijving
  Nee
• Doelstelling
  Nee
• Hoofd contactpersoon
  Nee
• Begindatum
  Nee
• Einddatum
  Nee
• Campagne kopieeren
  Nee
• Budgeteren
  Nee
• Budget monitor
  Nee
• Planning
  Nee
• Workflow beheer
  Nee
• Data importeren
  Ja
  
• Data exporteren
  Ja
  
• Taken automatiseren
  Nee
• Dcument samenvoegen
  Ja
  
• E-mail samenvoegen
  Ja
  
• E-mails gelijktijdig in HTML en tekst verzenden
  Nee
• E-mail in batches versturen
  Nee
• Direct e-mailen vanuit CRM
  Nee
• Fax samenvoegen
  Nee
• Faxen direct vanuit CRM
  Nee
• Relatie met andere campagnes
  Nee
• Medium selectie
  Nee
• Respons meten
  Nee

Agenda

• Agenda in systeem
  Nee
• Agenda koppeling met Microsoft Outlook
  Nee
• Agenda koppeling met Lotus Notes
  Nee
• Agenda koppeling met Novell Groupware
  Nee
• Agenda koppeling met Smartphone
  Nee
• Agenda koppeling met PDA
  Nee
• Agenda koppeling met overige
  Nee
• Agenda delen
  Nee
• Afspraak herinnering
  Nee
• Overzicht van verjaardagen
  Nee
• Herhalingsafspraken
  Nee
• Koppeling urenverantwoording
  Nee
• Reserveren vergaderruimten
  Nee
• Reserveren apparatuur
  Nee
• Groepsplanning
  Nee

Taken

• Takenlijst in systeem
  Nee
• Koppeling met takenlijst Microsoft Outlook
  Nee
• Koppeling met takenlijst Lotus Notes
  Nee
• Koppeling met takenlijst Novell Groupware
  Nee
• Koppeling met takenlijst Smartphone
  Nee
• Koppeling met takenlijst PDA
  Nee
• Koppeling met overigetakenlijst
  Nee
• Taken delegeren
  Nee
• Gedeligeerde taken bewaken
  Nee

Document Management

• Document management
  Ja
  
• DMS functies
  Documenten per project, Document versiebeheer, Autorisaties per document/project

Internet koppeling

• Import van offertes
  Nee
• Import van orders
  Nee
• Inzicht orderstatus voor klanten
  Nee
• Inzicht voorraad voor klanten
  Nee
• Inzicht levertijd voor klanten
  Nee
• Inzicht factuurinformatie voor klanten
  Nee
• Muteren orders door klanten
  Nee
• Muteren klantgegevens door klanten
  Nee

Helpdesk en klantenservice

• Cases aanmaken
  Nee
• Automatische nummering cases
  Nee
• Voorgedefinieerde case templates
  Nee
• Workflow voor cases
  Nee
• Status e-mails naar klanten bij wijzigingen
  Nee
• Koppeling taken aan case
  Nee
• Koppeling e-mail aan case
  Nee
• Koppeling documenten aan case
  Nee
• Koppeling bestanden aan case
  Ja
  
• Koppeling medewerkers aan case
  Ja
  
• Escaleren niet opgeloste cases
  Nee
• Koppeling met online portal voor case inzage klanten
  Nee
• Frequently Asked Questions
  Ja
  

Rapportage en analyse

• Dashboard met kerncijfers
  Nee
• Overzichten in grafieken
  Nee
• Grafische weergaven beslisboom relatie
  Nee
• Filteringsmogelijkheden grafieken
  Nee
• Live cross-sell en up-sell notificaties
  Nee
• Pijplijn analyses
  Omzet, Aantal offertes, Aantal orders, Verwachten marge
• Rapportage en analyse in tijdseenheden
  Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren
• Rapportage en analyse in groepen
• Historische analyses
  Nee
• Klant profilering
  Nee
• Klant segmentering
  Nee
• Klant scorekaart
  Nee
• Klantwaarde statistieken
  Nee
• Rapportage klikgedrag campagnes
  Nee
• Rapportage conversie campagnes
  Nee
• Tool voor maatwerk rapportage
  Nee
• Opslaan van maatwerk rapportages
  Nee
• Integratie van analyse software derde, nl.
• Realtime rapportage
  Nee
• Target visualisatie
  Nee

Techniek & hulp

• Database
  Andere database
• Aanpassen interface
  Voor bedrijf, Per gebruiker
• Wie kan aanpassen
  Beheerder, Gebruiker
• Hulpmogelijkheden
  Helptekst per scherm, Email helpdesk
• Aanvullende koppelvlakken
  Financiele pakketten, ERP pakketten, Generieke XML interface, Gebruikers kunnen zelfstandig bedrijfsadressen importeren, Gebruikers kunnen zelfstandig bedrijfsadressen exporteren