Algemeen

• Beschikbaarheid van systeem
  Web-based, PDA, Smartphone
• Licentiestructuur
  Open Source
• Technologie
  HTML, Javascript, PHP, XHTML, XML
• Overige interfaces
  SOAP, optionele koppeling met Word en Outlook
• Goede samenwerking gerelateerde software
  Windows NT, Windows Vista, Mac OSX, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Firefox 2, Firefox 1, Firefox 3, Safari, Opera
• Branche focus
  Geen specifiek brancheproduct, Overheid , Telecommunicatie

Gebruikersinterface

• Talen
  Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Italiaans, Chinees
• Meer talen
  meer dan 75 talen!

Persoonsgegevens

• Voornaam
  Ja
  
• Roepnaam
  Ja
  
• Tussenvoegsel
  Betaalde Add-on
  
• Titel
  Ja
  
• Voorletters
  Ja
  
• Geslacht
  Ja
  
• Functie
  Ja
  
• Hoofdcontactpersoon
  Betaalde Add-on
  
• Benadering formeel / informeel
  Ja
  
• Afdeling
  Ja
  
• Privé adres
  Ja
  
• Telefoonnummer direct
  Ja
  
• Telefoonnummer mobiel
  Ja
  
• Telefoonnummer privé
  Ja
  
• Faxnummer
  Ja
  
• Zakelijk emailadres
  Ja
  
• Privé email adres
  Ja
  
• Geboortedatum
  Ja
  
• Vrije velden per contactpersoon
  > 15
• Overige mogelijkheden binnen persoonsgegevens
  outlook sync ja/nee

Bedrijfsgegevens

• Organisatienaam
  Ja
  
• Oudere bedrijfsnamen
  Ja
  
• Bezoekadres
  Ja
  
• Postadres
  Ja
  
• Factuuradres
  Ja
  
• Afleveradres
  Ja
  
• Internationale adressen
  Ja
  
• Klantnummer
  Gratis Add-on
  
• Debiteurennummer
  Gratis Add-on
  
• Gemeente
  Ja
  
• Provincie
  Ja
  
• Branche
  Ja
  
• BIK-code
  Gratis Add-on
  
• SBI, SIC code
  Ja
  
• Cebuco
  Gratis Add-on
  
• GIS
  Betaalde Add-on
  
• Klanttype
  Ja
  
• Centraal telefoonnummer
  Ja
  
• Algemeen emailadres
  Ja
  
• Website
  Ja
  
• BTW-nummer
  Gratis Add-on
  
• KvK-nummer
  Gratis Add-on
  
• Organogram
  Betaalde Add-on
  
• Validatie Nederlandse adressen via postcodetabellen
  Betaalde Add-on
  
• Ontdubbele van adresgegevens
  Ja
  
• Weergeven organisatiestructuren
  Betaalde Add-on
  
• Vrije velden bij bedrijfsgegevens
  > 15
• Welke externe leveranciers adresgegevens worden ondersteund
  webservices.nl / postcode.nl / cendris / adhoc
• Overige mogelijkheden
  alles wat werkt met webservices (SOAP)

Basis Verkoop Informatie

• Dashboard met pijplijn
  Ja
  
• Snel toegang tot recente verkoopdata
  Ja
  
• Voorgedefinieerde pijplijn overzichten
  Ja
  
• Standaard workflow mogelijkheid voor verkoopproces
  Ja
  
• Automatisch pijplijn percentage koppeling bij relatiestatus
  Ja
  
• Beschikbare templates
  Contracten, Facturen, E-mails
• Notities bij personen
  Ja
  
• Notities bij bedrijven
  Ja
  
• Notities bij partners
  Ja
  
• Koppeling van concurrenten informatie
  Ja
  
• Status indicator
  Lead, Suspect, Prospect, Klant, Lost
• Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden
  Ja
  
• Koppeling statusindicator met pijplijn
  Ja
  
• Veld met bron van relatiegegevens
  Ja
  

Communicatie via e-mail

• Inkomende email automatisch koppelen aan relatie
  Ja
  
• Inkomende email handmatig koppelen aan relatie
  Ja
  
• E-mail templates aanwezig
  Ja
  
• Samenvoegen met Microsoft Outlook
  Ja
  
• Samenvoegen met Lotus Notes
  Betaalde Add-on
  
• Samenvoegen met Novell Groupware
  Betaalde Add-on
  
• Samenvoegen met eigen e-mail client
  Ja
  
• Personaleren van email met alle beschikbare persoonsvelden
  Ja
  
• Personaleren van email met alle beschikbare bedrijfsvelden
  Ja
  
• Trackingcodes meesturen
  Ja
  
• Eenweg communicatie met lokale software
  Microsoft Outlook, Overige
• Tweeweg communicatie met lokale software
  Microsoft Outlook, Lotus Notes, Novell Groupware
• Koppeling met overige email systemen
• Koppeling van e-mail aan bedrijf
  Ja
  
• Koppeling van e-mail aan afdeling
  Ja
  
• Koppeling van e-mail aan persoon
  Ja
  
• E-mail later verzenden (tijd / datum instellen)
  Ja
  
• Carbon-copy ontvanger
  Ja
  
• Blind-Carbon-copy ontvanger
  Ja
  
• Aantal bijlage mogelijkheden
  >5
• Omschrijfing andere e-mail mogelijkheden
  direct vanuit SugarCRM of via Outlook / eigen mailprogramma

Communicatie via telefoon

• Eenweg communicatie met telefoonsysteem
  Via CTI, Via softphone / voip, Overige
• Tweeweg communicatie met lokale software
  Via CTI, Via softphone / voip, Overige
• Bellijsten
  Ja
  
• Autodial
  Betaalde Add-on
  
• Terugbelactie bij bezet
  Betaalde Add-on
  
• Belscripts
  Betaalde Add-on
  
• Belpogingen
  Ja
  
• Reponsverwerking
  Betaalde Add-on
  
• Analyse belacties
  Betaalde Add-on
  
• Routering telefoonverkeer
  Betaalde Add-on
  
• Gesprekken kunnen worden opgenomen vanuit systeem
  Betaalde Add-on
  
• Datum / tijdstip registratie
  Ja
  
• Medewerker koppeling met gesprek
  Ja
  
• Keuzelijst vervolgacties
  Betaalde Add-on
  
• Gespreksduur
  Ja
  
• Gespreksnotitie
  Ja
  
• Omschrijfing andere telefonie mogelijkheden
  Skype / Asterisk / Voipro

Communicatie via print

• Samenvoegen naar Microsoft Office
  Ja
  
• Samenvoegen naar Lotus Office
  Betaalde Add-on
  
• Samenvoegen naar Open Office
  Betaalde Add-on
  
• Samenvoegen naar Google Apps
  Betaalde Add-on
  
• Samenvoegen naar Corel WordPerfect Suite
  Nee
• Samenvoegen naar Acrobat Reader
  Ja
  
• Samenvoegen naar overige

Communicatie via overige kanalen

• Uitgaande faxmailing vanuit systeem
  Betaalde Add-on
  
• Uitgaande SMS-broadcasts vanuit systeem
  Betaalde Add-on
  
• Uitgaande chat-sessies vanuit systeem
  Nee

Producten / Diensten

• Lijst van producten / diensten aanleggen
  Betaalde Add-on
  
• Offertes maken op basis van producten / dienstenlijst
  Ja
  
• Artikelnummer
  Ja
  
• Omschrijving
  Ja
  
• Groep
  Ja
  
• Afbeelding
  Betaalde Add-on
  
• Tekening
  Betaalde Add-on
  
• Serienummer
  Ja
  
• Type
  Ja
  
• Voorraad
  Ja
  
• Hoeveelheid
  Ja
  
• Eenheid
  Ja
  
• Garantie
  Ja
  
• Prijs excl. BTW
  Ja
  
• Prijs incl. BTW
  Ja
  
• Verzendkosten
  Ja
  
• Administratiekosten
  Ja
  
• Prijs differentie per klant
  Betaalde Add-on
  
• Prijs differentie per land
  Betaalde Add-on
  
• Prijs differentie per valuta
  Ja
  
• Kortingsgroepen
  Klant, Product / dienstgroep, Artikel
• Kortingsberekeningen
  Percentages, Absolute bedragen

Partners / Dealers

• Invoer partner- of dealernetwerk
  Betaalde Add-on
  
• Klanten van partners of dealers bijhouden
  Betaalde Add-on
  
• Pijplijn voor partners of dealers
  Nee
• Distributie van relaties
  Directe login, Extranet, XML

Tijdsregistratie

• Tijdsregistratie
  Ja
  
• Tijd koppelen aan klant
  Ja
  
• Tijd koppelen aan regio
  Nee
• Tijd koppelen aan afdeling
  Ja
  
• Tijd koppelen aan medewerkers
  Ja
  
• Tijd koppelen aan partner
  Ja
  
• Tijd koppelen aan kanaal
  Nee
• Tijd koppelen aan product / dienstgroep
  Nee
• Tijd koppelen aan doelgroep
  Nee
• Tijd koppelen aan periode
  Ja
  
• Tijd koppelen aan activiteit
  Ja
  
• Tijd koppelen aan project
  Ja
  

Project Management

• Project aanmaken zonder personen en bedrijven
  Ja
  
• Projectleider informatie
  Ja
  
• Omschrijving per project
  Ja
  
• Koppeling bedrijven aan project
  Ja
  
• Koppeling personen aan project
  Ja
  
• Koppeling taken aan project
  Ja
  
• Koppeling agenda per project
  Ja
  
• Koppeling producten / diensten per project
  Ja
  
• Koppeling pijplijn per project
  Nee
• Koppeling tijdsregistratie per project
  Ja
  
• Koppeling rapportages en analyse per project
  Ja
  
• Startdatum
  Ja
  
• Einddatum
  Ja
  
• (Gantt-) Planning
  Ja
  
• Voortgangsmeting
  Ja
  
• Budgettering
  Ja
  

Marketing mogelijkheden

• Formulieren direct vanaf website importeren
  Ja
  
• E-mails importeren in systeem
  Ja
  
• Marktgegevens bijhouden
  Marktgebied, Marktsegment, Omzetaandeel, Concurrenten
• Externe koppelingen marktgegevens
  via webservice (SOAP)

Marketing campagnes

• Campagnenaam
  Ja
  
• Omschrijving
  Ja
  
• Doelstelling
  Ja
  
• Hoofd contactpersoon
  Ja
  
• Begindatum
  Ja
  
• Einddatum
  Ja
  
• Campagne kopieeren
  Ja
  
• Budgeteren
  Ja
  
• Budget monitor
  Ja
  
• Planning
  Ja
  
• Workflow beheer
  Ja
  
• Data importeren
  Ja
  
• Data exporteren
  Ja
  
• Taken automatiseren
  Ja
  
• Dcument samenvoegen
  Ja
  
• E-mail samenvoegen
  Ja
  
• E-mails gelijktijdig in HTML en tekst verzenden
  Ja
  
• E-mail in batches versturen
  Ja
  
• Direct e-mailen vanuit CRM
  Ja, gepresonaliseerd
• Fax samenvoegen
  Betaalde Add-on
  
• Faxen direct vanuit CRM
  Betaalde Add-on
  
• Relatie met andere campagnes
  Ja
  
• Medium selectie
  Ja
  
• Respons meten
  Ja
  

Agenda

• Agenda in systeem
  Ja
  
• Agenda koppeling met Microsoft Outlook
  Ja
  
• Agenda koppeling met Lotus Notes
  Betaalde Add-on
  
• Agenda koppeling met Novell Groupware
  Betaalde Add-on
  
• Agenda koppeling met Smartphone
  Ja
  
• Agenda koppeling met PDA
  Ja
  
• Agenda koppeling met overige
  Betaalde Add-on
  
• Agenda delen
  Ja
  
• Afspraak herinnering
  Ja
  
• Overzicht van verjaardagen
  Ja
  
• Herhalingsafspraken
  Ja
  
• Koppeling urenverantwoording
  Ja
  
• Reserveren vergaderruimten
  Nee
• Reserveren apparatuur
  Nee
• Groepsplanning
  Ja
  

Taken

• Takenlijst in systeem
  Ja
  
• Koppeling met takenlijst Microsoft Outlook
  Ja
  
• Koppeling met takenlijst Lotus Notes
  Betaalde Add-on
  
• Koppeling met takenlijst Novell Groupware
  Betaalde Add-on
  
• Koppeling met takenlijst Smartphone
  Betaalde Add-on
  
• Koppeling met takenlijst PDA
  Betaalde Add-on
  
• Koppeling met overigetakenlijst
  Ja
  
• Taken delegeren
  Ja
  
• Gedeligeerde taken bewaken
  Ja
  

Internet koppeling

• Import van offertes
  Betaalde Add-on
  
• Import van orders
  Betaalde Add-on
  
• Inzicht orderstatus voor klanten
  Betaalde Add-on
  
• Inzicht voorraad voor klanten
  Betaalde Add-on
  
• Inzicht levertijd voor klanten
  Betaalde Add-on
  
• Inzicht factuurinformatie voor klanten
  Betaalde Add-on
  
• Muteren orders door klanten
  Nee
• Muteren klantgegevens door klanten
  Betaalde Add-on
  

Helpdesk en klantenservice

• Cases aanmaken
  Ja
  
• Automatische nummering cases
  Ja
  
• Voorgedefinieerde case templates
  Ja
  
• Workflow voor cases
  Ja
  
• Status e-mails naar klanten bij wijzigingen
  Ja
  
• Koppeling taken aan case
  Ja
  
• Koppeling e-mail aan case
  Ja
  
• Koppeling documenten aan case
  Ja
  
• Koppeling bestanden aan case
  Ja
  
• Koppeling medewerkers aan case
  Ja
  
• Escaleren niet opgeloste cases
  Ja
  
• Koppeling met online portal voor case inzage klanten
  Betaalde Add-on
  
• Frequently Asked Questions
  Ja
  

Rapportage en analyse

• Dashboard met kerncijfers
  Ja
  
• Overzichten in grafieken
  Ja
  
• Grafische weergaven beslisboom relatie
  Betaalde Add-on
  
• Filteringsmogelijkheden grafieken
  Ja
  
• Live cross-sell en up-sell notificaties
  Nee
• Pijplijn analyses
  Omzet, Aantal offertes, Aantal orders
• Rapportage en analyse in tijdseenheden
  Jaren, Kwartalen, Maanden, Weken, Dagen, Uren, Seizoenen
• Rapportage en analyse in groepen
  Klant, Regio, Afdeling, Medewerkers, Product / dienstgroep
• Historische analyses
  Ja
  
• Klant profilering
  Nee
• Klant segmentering
  Ja
  
• Klant scorekaart
  Nee
• Klantwaarde statistieken
  Nee
• Rapportage klikgedrag campagnes
  Ja
  
• Rapportage conversie campagnes
  Ja
  
• Tool voor maatwerk rapportage
  Ja
  
• Opslaan van maatwerk rapportages
  Ja
  
• Integratie van analyse software derde, nl.
  json, cristal reports, oracle

Techniek & hulp

• Database
  Microsoft SQL, Oracle , Andere database
• Aanpassen interface
  Voor bedrijf, Per gebruiker, Velden aanpassen, Nieuwe schermen maken
• Wie kan aanpassen
  Beheerder, Gebruiker
• Hulpmogelijkheden
  Online handleidingen, Helptekst per scherm, Telefonische helpdesk, Email helpdesk
• Aanvullende koppelvlakken
  Financiele pakketten, ERP pakketten, Generieke XML interface, Gebruikers kunnen zelfstandig bedrijfsadressen importeren, Gebruikers kunnen zelfstandig bedrijfsadressen exporteren