AccountBase is een multi-user CRM-applicatie van het bedrijf Driesoft. In de basis is AccountBase een standaardapplicatie die naar wens per organisatie nog kan worden uitgebreid met unieke modules.
Eén van de standaardmodules is de projectenmodule waarmee u per contactpersoon projecten met bijbehorende uren, kilometers en kosten kunt beheren. In de basisversie zitten een aantal modules waarmee u alle relaties en hun contactpersonen optimaal kunt blijven volgen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid tot het bijhouden van activiteiten, historie, telefoonnotities en verjaardagen en het tonen van statistieken en analyses over alle relaties.
In AccountBase kunt u onder andere:
- inloggen per gebruiker
- klanten en leveranciers beheren
- de laatste 10 bezochte relaties bijhouden
- postcodes automatisch laten invullen
- de oorsprong van elke klant bijhouden
- extra informatie per relatie invullen
- oneindig aantal contactpersonen invullen per relatie
- contactpersonen koppelen aan meerdere relaties
- contactpersonen makkelijk verhuizen naar andere relatie
- organisatie of contactpersoon inactiveren voor verder gebruik
- snel opzoeken van relaties, contactpersonen of activiteiten
- meerdere mailcodes koppelen aan elke contactpersoon
- oneindig aantal activiteiten koppelen aan contactpersonen
- historie bijhouden per contactpersoon
- activiteiten automatisch kunnen tonen bij opstart
- verjaardagen kunnen tonen bij opstart
- projecten bijhouden inclusief urenregistratie en projectlijsten
- factureren en creditnota’s maken van projecten en hun uren binnen AccountBase
- grafische weergave van facturen per maand voor een gegeven jaar
- werken met eigen sjablonen voor facturen en eigen documenten
- betalingsstatus bijhouden per factuur en herinnering sturen
- afspraken bijhouden in AccountBase Agenda Module
- AccountBase Agenda Module synchroniseren met Outlook
- automatisch afspraakbevestigingen aanmaken
- standaardbrieven opstellen en alle documenten en bestanden beheren
- telefoonnotities maken voor andere gebruikers (gekoppeld aan relatie)
- statistieken bekijken van uw hele relatiebestand
- analyses bekijken van uw relaties naar oorsprong en provincie
- selecties maken o.b.v. mailcodes en exporteren naar MS-Excel
- mailcodes toevoegen aan selecties van contactpersonen
- standaardrapportage uitdraaien van alle relaties en hun contactpersonen
- eigen rapportage in PDF formaat samenstellen
- uitgebreide beheermodule voor persoonlijke instellingen
- mail naar contactpersoon sturen via Outlook
- gepersonaliseerde E-mailing verzenden
- automatische backup na afsluiten AccountBase
Bronnen: CRMcentraal & Driesoft: http://www.driesoft.nl