Sinds 1 januari 2006 is de Wet Financiële Dienstverlening van kracht (Wfd) (de inwerkingtreding vindt gefaseerd plaats). Deze wet schrijft voor aan welke kwaliteitskenmerken de financiële dienstverlening moet voldoen, en welke eisen er worden gesteld aan de financiële dienstverlener zelf (deskundig, betrouwbaar enz.). De Wfd geldt voor alle financiële dienstverleners. Met Cmotions Contact (Microsoft CRM) legt u uw klant- en adviesgegevens vast volgens de richtlijnen van de Wet Financiële Dienstverlening omtrent:
Informatieplicht
Advies (ondertekend, transparant, reconstrueerbaar, 7 jaar in archief).
Klachten, vragen en claimafhandeling.
Vastleggen van de workflow bij bijzondere gebeurtenissen.
Bron: Cmotions