Envestnet, Inc., een leidende leverancier van technologie geactiveerde welvaart beheeroplossingen voor investeringadviseurs, heeft aangekondigd dat het instemt om te integreren met Junxure Cloud, het opkomend web gebaseerd klantrelatie beheer (CRM) programma voor financiële adviseurs. Van de integratie wordt verwacht dat het wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke vrijgave van Junxure Cloud die verwacht wordt in het eerste kwartaal van 2013.
Stuart DePina, Groep President van Envestnet Tamarac, zei: “We zijn bij om het Envestnet platform te verbeteren door Junxure Cloud te integreren. De leidende klantrelatie beheersoftware van Junxure reflecteert een diep begrip van de noden en ervaringen van financiële adviseurs. Samen, bekrachtigen de twee applicaties adviseurs om hun werk effectiever uit te voeren en tools te leveren om betere klantenuitkomsten te bereiken.
Een grote hoeveelheid experts van werkbeheer raden aan dat je CRM software gebruikt als een brandpunt voor een financiële adviseurs dagelijkse routine. Adviseurs die dit doen kunnen CRM software uitvoeren als hun kalender, record houder en werkstroom beheerder, waarbij hun klantenbeheer processen worden gestandaardiseerd en onthouden. Met deze integratie, krijgen de klanten van Junxure rechtstreeks toegang tot het Envestnet Adviseur Suite® portfoliobeheer platform, waarbij portfoliobeheer wordt geïntegreerd met klanten records houden en werkstroom beheer voor een uitgebreide zakelijke oplossing.
Greg Friedman, President van Junxure, zei: “We zijn enthousiast om Junxure Cloud te integreren met Envestnet, een van de eerste leveranciers van technologie voor onafhankelijke adviseurs. We delen een missie om onafhankelijke adviseurs te helpen om hun werk ten behoeve van investeerders uitstekend uit te voeren.”