Envestnet, Inc. Is een leidende leverancier van technologie ingeschakelde rijkdombeheer oplossingen voor investering adviseurs. Deze leverancier kondigde recentelijk aan dat het een integratie aangaat met Junxure Cloud. Junxure Cloud is een groeiend web gebaseerd klantenrelatie (CRM) programma voor financiële adviseurs. De integratie wordt verwacht te worden toegevoegd aan de oorspronkelijke vrijgave van Junxure Cloud. Deze vrijgave is gepland voor het eerste kwartaal van 2013.
Stuart DePina, Group President van Evestnet Tamarac, zei: “We zijn blij dat we het platform van Envestnet kunnen gebruiken door te integreren met Junxure Cloud. De leidende klantrelatie beheersoftware van Junxure reflecteert een diep begrip van de noden en ervaringen van financiële adviseurs. Samen bekrachtigen de twee applicaties managers in staat om hun werkzaamheden effectief uit te voeren. De applicaties bieden ook hulpmiddelen om klantenuitkomsten te verbeteren.”
Vele experts die beheerwerkzaamheden uitvoeren raden anderen aan om CRM software te gebruiken als een brandpunt voor de dagelijkse routine van financiële adviseurs. Adviseurs die dit doen, kunnen CRM software inzetten voor het standaardiseren en bijhouden van hun klantenbeheer processen. De adviseurs kunnen de software ook gebruiken als recordhouder, werkstroom manager en kalender. Dankzij de integratie krijgen klanten van Junxure rechtstreeks toegang tot het Envestnet Advisor Suite® portfolio beheerplatform. Daarbij wordt portfoliobeheer geïntegreerd met het bijhouden van klantenrecords en werkstroom beheer voor een uitgebreide zakelijke oplossing.
Greg Friedman, President van Junxure, zei: “We zijn blij dat ze Junxure Cloud kunnen integreren met Envestnet. Envestnet is één van de eerste technologie leveranciers voor onafhankelijke adviseurs. We delen een missie om onafhankelijke adviseurs te helpen om goed werk te verrichten namens investeerders.”